株式会社HSサポート
CASES
ご相談事例
就職、結婚、出産、マイホーム購入、マイカー購入、就職・独立、子どもの独立、退職、相続、介護――ライフステージでの変化に悩まれた方からの相談例をご紹介いたします。
この投資、自分たちに合ってる？
40代 ／ ご夫婦
ご相談内容
老後の生活費をまかなうため友人から教えてもらった投資をしている。ただ勧められたからという理由で何となく続けているが、自分たちに合っているのか教えてほしい。
担当者の対応
投資の目的をはっきりさせるため、「どんな老後生活を送りたいのか」お尋ねしました。そこから必要な生活費を計算したところ、今の投資方法では不十分であることが判明。ゴールから逆算した新しい資産形成プランをご提案し、再スタートを切っていただきました。
お客様の声
これまでの投資が自分たちに合っていないのではとうすうす感じていたところに、FPさんが悩みや望みを一つひとつ丁寧に拾い上げて明らかにしてくださったおかげで、理想の老後生活につながる投資内容へと見直すことができました。ゴールから逆算した計画を立てることで漠然としたお金の不安が無くなり、心軽やかに生活できています。
